Scenārija autors un režisors Arnolds Burovs, mākslinieks Gunārs Cīlītis, 10'

Mazs puika pieradis nevīžīgi apieties ar rotaļlietām un tikpat nejauki izturas pret savu labāko draugu – rudo kaķēnu. Izgudrojot arvien jaunas izklaides, puikam gadās nokaitināt burvju mākslinieku, kurš dusmās pārvērš zēnu par lelli, un nu kaķēns sava mocītāja acīs izaug par mežonīgu tīģeri. Nav viegli izbēgt no zvēra un panākt, lai viss atkal nostājas savās vietās.

Pats sākums Latvijas leļļu animācijas ceļā, pirmie izmēģinājumi dažādās animācijas tehnikās un mākslinieciskajos paņēmienos – šajā filmā darbojas arī īsts kaķis un īsts puika, kombinējot abus tēlus ar animatoru vadītām lellēm, kustīgu kameru un nosacītām dekorācijām. Filmas darbība risinās zēna rotaļu klucīšu radītā vidē, ļaujot filmas autoriem radoši spēlēties ar tīrām ģeometriskām formām un pamatkrāsām, tāpēc filmas vizuālais veidols iekļaujas arī Latvijas mākslas vēsturē kā spilgts minimālisma paraugs.