Kāds saimnieks padzina Puiškānu no mājām un suns sāka klīst pa pasauli. Ceļā viņš satika kaķeni Mīcīti, kuru bija piemeklējis līdzīgs liktenis. Viņi nolēma dzīvot kopā un dzīvoja tik labi un draudzīgi, ka iemīlēja viens otru. Tad Puiškāns nolēma upurēties mīlestības vārdā: ar gudrās pūces palīdzību viņš pārvērtās par kaķi. Bet, kad Puiškāns apmierināts atgriezās mājās, viņš atrada kaķenīti pārvērtušos par kucīti...

Tā viņi dzīvoja- kaķis ar suni- un mīlēja viens otru.