Filmas pamatā ir pasakas iterpretācija par tēmu, kas notiek pēc "Laimīgajām beigām", kad cēlais bruņinieks uzveic pūķi un atbrīvo no viņa nagiem princesi. Bet ja nu bruņinieks nespēj iemīlēt savu atbrīvoto, un tikai gremdējas apcerīgos priekos par paveikto varoņdarbu, rodot dzīves piepildījumu nocirstā brismoņa izbāzenī – trofejā?

Tajā pat laikā viņa jaunā sieva cīnās ar seksuālo neapmierinātību un par spīti visam turpina mīlēt savu vīru līdz brīdim, kad raganas uzbur viņai lielas silikona krūtis un viss sagriežas kājām gaisā...