Pilsētas nomalē, ābeļdārza vidū stāv senlaicīgs koka skapis, kuru par savu mājvietu izvēlējies Kaķis un viņa draugs Pelēns. Rudeņos Kaķis vāc ābolus konservēšanai un tumšo vakaru vienmuļību kliedē ar adīšanu. Šajā rudenī viņu rimto dzīvi pārtrauc pēkšņi dārzā ieripojusi ola.

Sirsnīgi mīļa filmiņa vismazākajiem skatītājiem, veidota darbietilpīgā krāsaino zīmuļu tehnikā, kas rada stāstam atbilstošu, vieglu un ziemīgi gaišu iespaidu. Režisora-debitanta darbs pasaules pirmizrādi piedzīvoja Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā un kopš tā laika izrādīts vairāk nekā 100 pasaules festivālos, apliecinot ne tikai filmas mākslinieciskās kvalitātes, bet arī producenta profesionalitāti.