Mežā ierodas burvju mākslinieks - koijots, kurš sāk demonstrēt savas spējas.

Kā samaksu par saviem trikiem viņš pieprasa meža iemītniekiem nest savas mīļākās mantas uz pārvērtībām. Pēc viena trika bez pēdām pazūt gan burvju mākslinieks, gan sanestās mantas.