Pirmā sērija animācijas filmu ciklā "Dillī Dallī un viņa piedzīvojumi".

Filmas varonis - draiskuligs un ziņkārīgs puisēns Dilli Dallī, kuram piemīt spēja atdzīvināt dažādus priekšmetus kā, piemēram, rotaļlietas. Viņa pretinieks ir ļaunais Perpendikuls, kurš pretēji - visu dzīvo pazudina. Dillī Dallī nokļūst Perpendikula valstībā, lai glābtu sevas atdzīvinātās rotaļļietas.