Divi velniņi izbēg no elles un nonāk zemes virsū. Ar savu burvestību viņi cenšas izstrādāt dažādus jokus ar godīgo saimnieku, bet viss ikreiz pavēršas pret diviem laupītājiem. Kad velniņi satiek skaisto un labo princesi, viņi drīz vien saprot, ka labam būt ir jaukāk un interesantāk, nekā ļaunam. Viņi pamet elli, lai pārvērstos par diviem puikām.