26 min garajā filmā Latvijas daba un cilvēki atklājas caur pazīstamā folklorista, mūziķa Valda Muktupāvela acīm, tādēļ filmai dots arī apakšnosaukums – "Valda Muktupāvela ceļojuma piezīmes". Tā veidota kā Valda Muktupāvela dienasgrāmata viena gada garumā par viņa ceļojumiem pa Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Valdis Muktupāvels ir arī šīs filmas mūzikas autors. Latvijas īpašā skaņu pasaule ir tikpat bagāta un daudzveidīga kā tās daba. Mūsu mežu, pļavu un purvu pastāvīgo "muzikālo fonu" veido skaņas, kas Rietumeiropā jau tikpat kā vairs nav dzirdamas – griezes griešana, vilku gaudošana, staltbriežu auri, melnā stārķa svilpieni. Arī Latvijas viensētās šur tur vēl iespējams dzirdēt skaņas un dziesmas, kas šķiet ne mazāk arhaiskas kā dzērves kliedziens vai niedru strazda vīterošana. Valdim Muktupāvelam katrs ceļojums nozīmē ne tikai jaunas vietas un cilvēkus, bet arī jaunas dzīvnieku un putnu balsis, jaunas dziesmas un melodijas.