Filmas darbība aizsākas dramatiskajā 1905. gadā, kad tautas progresīvākā daļa tika pakļauta represijām un reakcijas spiesta devās svešumā. Jauna skaista sieviete dzied skumju romanci pilsētas nomales traktierī.

Paiet gadi, tējnīca pārtop modernā kafejnīcā, sieviete nosirmo, bet romance par mīlestību nenoveco.