Filma veidota pēc rakstnieka A. Griguļa romāna. Tā stāsta par divu jaunu mākslinieku - flautistes Ievas un iluzionista Toma romantisko jūtu cauraustu, dramatisku mīlestību. Šajās peripetijās īpašu vietu ieņem ķirurgs Duburs- neparasta personība, vīrietis pašos spēka gados, turīgs. Viņš piedāvā savu roku un sirdi Ievai. Galvenā darbības vieta ir Dubura skaistais dārzs. Intriģējošo notikumu norisēs, raksturu sadursmēs, visā filmas gaisotnē, kur sava loma arī dokumentālajiem kadriem, atklājas Latvijas 30. gadu beigas, kad sabiezē gaiss, jūtama negaisa tuvošanās. Cilvēki stingst priekšnojautās: tūlīt var atskanēt likteņa klauvējieni...Vai uz kārts jau nav likta tautas nākotne, Latvijas brīvība?