Filma stāsta par izcilo latviešu dokumentālistu Uldi Braunu. Kā režisors un operators viņš uzņēmis darbus, kas ierindojami latviešu kino klasikā, ar savu suverēno stilu, domāšanu, vizuālo ekspresiju, spriego montāžu. Savās mājās Kurzemē, Upeslejās Uldis Brauns stāsta par savu ceļu kino mākslā, par grūtībām, ar kādām bija jāsaduras represētā bērnam, par vientuļa fermera dzīvi, kādu nācās praktizēt pēc Rīgas Dokumentālo filmu studijas sabrukšanas.