Ziemeļu polārais loks: Jermakovo, Plahino, Agapitovo... Tās ir vietas, kur boļševiku valsts ar varu gribēja padarīt cilvēkus laimīgus. Filmas centrālā problēma - cilvēka iekšējā pasaule rupjas ārējās varas apstākļos.